Skip to main content

Добавление CRM в систему Чаттер

Что такое CRM в контексте Чаттера?

CRM (Customer Relationship Management) - это система управления клиентами, в которую Чаттер будет отправлять сообщения из мессенджеров и создавать сделки. В настоящее время Чаттер интегрируется только с amoCRM - это основная и единственная поддерживаемая CRM-система.

Шаг 1: Подготовка к добавлению amoCRM

Перед добавлением CRM убедитесь, что у вас есть:

  1. Доступ к аккаунту amoCRM с правами администратора
  2. Домен amoCRM (например: yourcompany.amocrm.ru)
  3. API ключи (если они уже были созданы ранее)

Шаг 2: Добавление новой CRM

Способ 1: Через главный интерфейс

  1. Авторизуйтесь в системе Чаттер
  2. В главном меню выберите "CRM" или "Интеграции"
  3. Нажмите кнопку "Добавить CRM"
  4. В появившемся окне введите домен вашей amoCRM
  5. Нажмите "Подключить"

Способ 2: Через процесс авторизации

Если вы вошли через amoCRM, CRM может добавиться автоматически. В этом случае вы увидите подтверждение подключения.

Шаг 3: Авторизация в amoCRM

После ввода домена система перенаправит вас на страницу авторизации amoCRM:

  1. Введите логин и пароль от вашего аккаунта amoCRM
  2. Нажмите "Войти"
  3. Система запросит разрешение на доступ к данным amoCRM
  4. Нажмите "Разрешить" или "Allow"

Шаг 4: Настройка прав доступа

После успешной авторизации система запросит необходимые права:

Обязательные права для работы Чаттера:

  • Доступ к сделкам (leads) - для создания и обновления сделок
  • Доступ к контактам (contacts) - для создания и обновления контактов
  • Доступ к задачам (tasks) - для создания задач
  • Доступ к компаниям (companies) - для работы с компаниями
  • Доступ к заметкам (notes) - для добавления сообщений в заметки

Как проверить права:

  1. В amoCRM зайдите в "Настройки" → "Пользователи" → "Роли"
  2. Найдите вашу роль и убедитесь, что есть права на чтение и запись нужных сущностей
  3. Если прав недостаточно, обратитесь к администратору amoCRM

Шаг 5: Настройка вебхуков

Чаттер автоматически настроит вебхуки для получения уведомлений от amoCRM:

  1. Проверьте статус вебхуков в настройках CRM в Чаттере
  2. Убедитесь, что статус "Активен" (зеленый)
  3. Если статус "Неактивен", нажмите "Настроить заново"

Шаг 6: Настройка полей для интеграции

После подключения CRM настройте, какие поля будут использоваться:

Основные поля:

  1. Воронка продаж - где будут создаваться сделки
  2. Этап воронки - начальный этап для новых сделок
  3. Поля для контактов - телефон, email, имя
  4. Поля для сделок - источник, бюджет, комментарий

Как настроить поля:

  1. В настройках CRM выберите "Поля интеграции"
  2. Выберите нужные поля из списка доступных в amoCRM
  3. Укажите, какие поля обязательны для заполнения
  4. Сохраните настройки

Возможные проблемы и решения

Проблема: "Недостаточно прав доступа"

Причина: Ваш аккаунт не имеет прав администратора в amoCRM

Решение:

  1. Свяжитесь с администратором amoCRM
  2. Запросите права администратора или права на API
  3. Повторите попытку подключения

Проблема: "Неверный домен"

Причина: Опечатка в домене или аккаунт не существует

Решение:

  1. Проверьте правильность написания домена
  2. Убедитесь, что аккаунт amoCRM активен
  3. Попробуйте войти в amoCRM напрямую через браузер

Проблема: "Вебхуки не работают"

Причина: Блокировка вебхуков со стороны amoCRM или сетевые проблемы

Решение:

  1. Проверьте настройки вебхуков в amoCRM
  2. Убедитесь, что URL вебхука доступен из интернета
  3. Обратитесь в техподдержку Чаттера

Проблема: "Не создаются сделки"

Причина: Неверно настроены воронки или поля

Решение:

  1. Проверьте, что выбрана правильная воронка
  2. Убедитесь, что этап воронки активен
  3. Проверьте настройки полей интеграции

Проверка корректности работы

После настройки CRM выполните тестовое подключение:

  1. В настройках CRM нажмите "Тестировать"
  2. Система создаст тестовую сделку
  3. Проверьте, что сделка появилась в amoCRM
  4. Удалите тестовую сделку, если она не нужна

Успешное подключение

Когда CRM успешно подключена, вы увидите:

  • Зеленый статус "Подключено"
  • Информацию о домене и аккаунте
  • Кнопки для настройки интеграции
  • Статистику по созданным сделкам

Поздравляем! Ваша CRM успешно подключена к Чаттеру.

Следующие шаги

После подключения CRM:

  1. Добавьте источник сообщений - Telegram бот, WhatsApp и т.д.
  2. Настройте обработку сообщений - фильтры, автоответы
  3. Проверьте работу парсинга - если нужно парсить чаты

Нужна помощь? Свяжитесь с техподдержкой по email: support@chatter.ru или по телефону: 8-800-123-45-67

Back to top